Писоцкий Сергей Сергеевич. Эволюция украинского рынка КАС.

 

 Эволюция украинского рынка КАС

Тема моего доклада – эволюция украинского рынка КАС.  В презентации будет описана структура потребления и доля, занимаемая КАС в этой структуре, ситуация с импортом, наш прогноз относительно дальнейшего развития рынка КАС и, соответственно, выводы.           

Что такое КАС? Прежде всего, это смесь водного раствора карбамида и аммиачной селитры. Отсюда уже следует, что движение КАС на рынке цен зависит от движения рынка карбамидно-аммиачной селитры.

Сегодня как такового агропромышленного комплекса советской закалки уже нет, когда важно было как можно больше собрать урожай зерновых. Сегодня для украинского производителя важно иметь возможность регулировать урожайность, получать тот объем урожая, который будет сегодня востребован на рынке и позволит установить соответствующую цену и, соответственно, рентабельность.    

Касательно преимуществ и недостатков, хотелось бы лишь добавить, что наличие трех форм азота в КАСе дает возможность сельхозпроизводителю пролонгировать и, соответственно, планировать питание растений. Недостатки больше сводятся к тому, что для работы с КАСом нужны ,прежде всего, первоначальные инвестиции и, второе – наличие квалифицированных специалистов для работы с КАСом.             

Теперь относительно рынка . В дальнейшем по диаграммам будет сравнение с российским рынком, так как исторически  рынки Украины и России очень связаны, и по потреблению украинский рынок длительное время имел практически идентичные черты с российским. Как мы видим, имея положительную динамику суммарного роста рынка как в России, так и в Украине, украинский рынок за последние два года вырос практически на 1млн тонн в физ. весе. Российский рынок – чуть поменьше. Тем не менее, тенденции практически одинаковы. В этом году российский рынок демонстрирует снижение, что связано с вступлением страны в ВТО и, как следствие, скачком цен на часть удобрений. В Украине первое полугодие было успешным. Мы видим рост рынка на 9%.Тем не менее, текущая ситуация с аграрным сектором – с отсутствием платежеспособного спроса – безусловно, внесёт коррективы в результат этого года и мы ожидаем снижение общей емкости рынка до 5%.       

Если посмотреть структуру рынка, то российский рынок является гораздо монолитнее украинского. Украинский рынок гораздо гибче, оперативнее реагирует на возможности, на новые вызовы. Безусловно, аммиачная селитра и НПК являются основными продуктами как на российском, так и на украинском рынках. Тем не менее, мы видим, что за период трех лет доля селитры снизилась с 60% до 40%.  

На российском рынке все стабильно: 60% занимает аммиачная селитра, около 20% - НПК, и остальные продукты соответственно 20%. Сравнительная таблица украинского и российского рынка показывает, что лидером роста на рынке, безусловно, является КАС и карбамид. И последний, несмотря на снижение в 2013 году, в этом году уже вырос на 40% и, вероятно, это ниша, которая будет активно развиваться в ближайшее время.    

На следующей диаграмме и заключается ответ на тему моей презентации «Эволюция рынка КАС в Украине». Как мы видим, емкость в 2007 году – меньше 5 тыс. тонн. За 5 лет рынок вырос практически до 400 тыс. тонн и, вероятнее всего, этот показатель в нынешнем году будет преодолен. Значительная разница между рынками заключается в том, что в России 90% товара экспортируется. В Украине же практически полностью выпуск КАСа ориентирован на отечественного потребителя.       

Структура украинского рынка в 2007 году. Мы видим, что КАС не занимает даже 1%. Если точнее - 0,4 %. Аммиачная селитра и НПК суммарно занимает долю практически в 80% - то, что мы видим сегодня в структуре российского рынка. В 2012 году КАС уже занимает практически 10% рынка, аммиачная селитра – 41%. Ну и по 2013 году, как уже упоминалось раньше, уже меньше 40% уже приходится на долю селитры, несмотря на увеличение потребления аммиачной селитры в физ. весе.         

Относительно импорта. Безусловно, приход компании Ostchem на украинский рынок увеличил риск ведения бизнеса на традиционных рынках удобрений, в частности – на рынке аммиачной селитры. Это стало толчком для того, чтобы трейдеры начали искать новую нишу, новые пути ведения бизнеса. Одной из таких стали, как раз, рынки КАС и карбамида. Мы видим, что в 2007 году рынок полностью обеспечивался отечественным производителем. На сегодняшний момент рынок карбамида практически на 40% обеспечивается импортом, рынок КАСа – процентов на 30, 21% - по текущему году.   

Когда мы говорим «импортный КАС», мы подразумеваем КАС производства холдинга «Еврохим», который является единственным поставщиком КАС на украинский рынок. Активно импортеры начали работать с КАСом с 2009 года, и мы видим, что в 2012-м году был рекорд поставок импортного КАСа в Украину – до 800 тыс. тонн. С дальнейшим развитием рынка, эта цифра будет только увеличиваться.  

Доля игроков на рынке. По итогам 8 месяцев сложились достаточно красивые цифры. Импорт на украинском рынке занимает четверть. Четверть рынка обеспечивает «Стирол» и половину рынка – Черкасский «Азот».    

КАС является весенним продуктом и если мы посмотрим сезон 2007-го года, доля аммиачной селитры составляла 65%. По итогам прошлого весеннего сезона мы можем видеть снижение практически на 20% доли значения аммиачной селитры, и взросшей доли значения для украинского АПК КАСа.          

Динамика цен на КАС. Украинское ценообразование на этот продукт больше зависит от внутренней конъюнктуры, от внутреннего спроса. Ориентир в виде мировых котировок, естественно, является фактором. Тем не менее, мы видим на слайде желтым цветом отмечена украинская цена. Даже несмотря на снижение цены на ФОБе с марта, цена на украинском рынке продолжала оставаться высокой до окончания сезона ценового спроса. По текущему году мы видим незначительное снижение цен как в Украине и России, так и на мировом рынке. Тем не менее, по нашим оценкам вероятно восстановление рынка уже в следующем году.

Сезонность рынка КАС. Как уже упоминалось, КАС становится весенним продуктом. Основное потребление происходит в первой половине года. Основной объем КАСа реализуется в период с января по май.        

По нашим оценкам, к 2014 году рынок КАС будет составлять практически 900 тыс. тонн.  

Выводы. Безусловно, наиболее перспективными рынками в Украине являются рынки жидких азотных удобрений – такие, как КАС и аммиак. Естественно, происходит смещение потребительских предпочтений на тот же КАС, аммиак и карбамид. Как уже говорил, по нашим прогнозам, рынок КАС достигнет 900 тыс. тонн, с долей потребления не менее 19%. И сегодняшняя задача для производителя и торговых компаний на этом рынке – сделать доступнее этот продукт для мелких и средних фермерских хозяйств.



06.02.2013We have created a brand new analytical periodical on Russian and Ukrainian Fertilizer market. Anyone interested in...: http://t.co/HFoj91qs
13.09.2012Российские агрохимики оценили преимущества контейнерных перевозок - РБК daily - Статьи http://t.co/Uxq0Jr2c
Яндекс.Метрика